股票配资十大公司 “我失去的，都会亲手拿回来！”股民的小小理想，会有戏吗？
发布日期：2024-09-17 13:03 点击次数：67
作者 |谢筱白
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昨天傍晚突然弹出的一条信息，吓得我不轻。
我第一时间在“圈子”里写下了如此评论。
今天市场的走势，也印证了我不成熟的看法。
外资净卖出65.92亿，超4000家公司待涨。
外资为何突然加大力度？
市场为何面对不断的“利好”打不起精神？
事实上，都跟一句话有关“失去的，我都会亲手拿回来”。
今天我们就来捋一捋。
01
9月12日下午2：30，新品发布会。
9月13日凌晨，“WonderLust”发布会。
9月13日下午，荣耀外折屏旗舰机Magic Vs2发布会。
非典型的“围点打援”，很经典的“正面交锋”......以至于一年一度的“苹果春晚”于2023年连热搜都没上。
就连美国媒体都大方承认：苹果正受到挑战。
甚至BBC也提出疑问：中国半导体突破美国封锁？
WSJ更是直接给出了预测，由于华为手机的横空出世，苹果可能会在2024年失去1000万部iPhone出货量。
甚至有空头站出来表示“早就该做空苹果了。”
发现没有，老外是真一点节操没有，一丁点民族情结都没有？
对应着：苹果公司的股价在短短几天内，市值蒸发超8000亿。
当然，华尔街的做空策略也不是完全没有道理。
毕竟，在美国制裁全面影响手机市场之前，2020年上半年，华为手机在高端市场份额确实是接近苹果的。
但这一套里应外合的“失去的，我都会亲手拿回来”，总让人觉得奇怪。
这帮人的真实想法是什么？
要知道今天外交部发言人都站出来澄清。
02
如果看过苹果公司的财报会清楚的知道：
苹果的主要供应商很多都来自国内，而且近些年呈逐年下滑的趋势。
比如：2021财年苹果公司的主要供应商由2020年度的超200家降至190家。
而在这190家企业中有91家都是中国公司，占比47．9％ 排名第一。
换言之，如果苹果产业链真开始大举迁移......这些“果链企业”怎么办？
另外，需要注意的是苹果公司本身也在转移供应链，比如:这次的iphone15产地就分别来自印度与中国。
有人会说，产业链转移哪有那么容易？
确实如此，但在什么“明年的iPhone 16 大陆只能买水货，后年的iPhone 17 可能买了也没法用......”的背景下。
换做你是苹果公司当家人，会做出什么决策。
“是我自己体面走？还是等着被你收回来？”
这样的想法会不会时不时盘旋在你脑海中？
如果再理性一点，为了应对不可预知的风险，降低对单一地区供应商的依赖，会不会更稳妥？
站在这个角度，我们会发现鼓吹“失去的，我都会亲手拿回来”，无异于是一种“经济自杀”。
其实是跟华尔街穿一条裤子的。
那么，华尔街为何要带节奏唱衰苹果呢？
03
这里有一个知识点：华为Mate60很牛，国外消费者是真想买也买不到。
毕竟，华为Mate60目前只能在国内销售。
换言之，还是“内卷”，挤占的是国内市场，而非在海外开疆扩土。
所以，华尔街唱多华为的同时，顺手把苹果做空赚一笔。
等市场反应过来，影响可能并没有那么大时，他们再反手做多。
里外里，赚两次。
这时候再看对冲基金Satori Fund创始人兼投资组合经理丹·尼尔斯（Dan Niles）在社交媒体发文称要做空苹果公司。
以及摩根大通下调苹果估值至230美元。
我们会发现：玩舆论.....人家是真专业。
而我们鼓吹了半天“争气机”.......得到的是苹果产业链的外迁，以及富士康产业工人再就业的消息。
当然，你可以说“无论我们吹不吹，这些事都会发生。”
诚然如此，但能不能不要表现得那么蠢。
手机产业链丢了，我们能靠的就只有“汽车产业链”......
但不好的消息是，今天欧盟委员会主席高调宣布调查电动汽车补贴。
04
“中国电动汽车价格被巨额的国家补贴人为地压低了，这正在破坏我们的市场，扭曲我们的价格体系。”
欧盟执行机构负责人在欧洲议会的年度演讲中摊牌了，直击我们的优势产业——新能源汽车。
随着调查的展开，这直接说明：欧洲电动车市场正受到我们的冲击，不得不采取更高层面的“干预”。
这也反映出：市场对欧洲制造面临在与中国工业竞争中，处在下风后的悲观现实。
但毫无疑问的是，这不是一条好消息。
毕竟，在全产业链补贴，甚至对买家、卖家采取双向激励后，我们拥有大量电动汽车制造商，但截至目前，许多公司尚未产生利润.......
基于此，近期电动车板块一片凄风苦雨，宁德时代已经连续十天收跌，All in新能源的整车龙头比亚迪在香港的亏损扩大至2%。
毕竟，在国内中国汽车制造商面临压力，因消费者需求放缓，一场价格战已经打响。
而在国外，刚铺开的摊子，又面临审查。
如果说华为手机应对的是“失去的，我都会亲手拿回来”的现状，那么新能源汽车面临的困境是：旧力刚竭，新力未生。
当然这也从侧面反映出地缘关系的紧张。
05
这时候再看“支持厦门与金门加快融合发展 实施金门居民在厦门同等享受当地居民待遇”的信息。
我们会有截然不同的感触。
昨天不少大V对此表示，这是——特大“利好”，代表着在印度开的大会，取得了共识。
对此，我只能说如果无脑鼓吹才能获得赞同，那么市场会教育你什么是现实。
要知道连大鹅都知道要偷偷的进村，打枪的不要，我们大张旗鼓的表示“我要打你了”只有一种可能……
“我先表个态。”
当然，如果想一想另一边军演地，就在我们不远处，又会觉得这样的行为非常合理，而且充满了智慧。
如果对方反应强烈，我们也可以再次表示“这就生气了？我给你开玩笑呢！”
但这种充满中国式智慧的做法，很容易吓到人。
尤其是资本，你东一榔头，西一棒子不要紧，但真就怕你180度大转弯。
“话都是你说的，怎么都有道理，但吃亏的是我啊。”
我想不少资本都是这么考虑的，当然他们也是这么做的。
06
对了，今晚美国CPI数据公布，怎么说呢：
就算往好了看，核心CPI 同比4.3% ，符合预期，前值4.7%。
美元也走出了极其纠结的一幕，但不可否认，加息的可能性已经无限大。
这时候再看“失去的，我都会亲手拿回来”的这句话.....
不管各位怎么想，市场已经走出了极其悲观的一幕。
对此，怎么说呢？
送各位一首打油诗：
局是君的局，庄是装的庄。盘无常，博存量。生是剩的生，妄是忘的妄。不放量，别思量。你看纳指多红呀？大A天天，跌落到地上，只剩下，大V的嘴，荒唐满纸张。
最后请各位珍惜，还在坚持说真话的博主。
祝好，我是希望你们财富自由的谢筱白。
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